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民爆光电二闯关创业板:募资额减少1.02亿元 曾历经五轮问询撤单

2022/5/13 11:34:43      挖贝网 邢荇

挖贝网 5月13日, 在2021年历经五轮问询撤单后,深圳民爆光电股份有限公司(简称“民爆光电”)开始着手准备二次冲击创业板上市。目前,该公司创业板申请已经获得受理。

募资额较前次减少1.02亿元

招股书显示,民爆光电是一家专注于绿色照明业务领域的高新技术企业,主要从事LED照明产品的研发、设计、制造、销售及服务,为境内外客户提供定制化的ODM产品。

本次IPO是民爆光电第二次闯关创业板。2020年7月,该公司IPO招股书获得深交所受理,之同年8月19日进入问询。不过,民爆光电的问询阶段走得颇为漫长,历时逾一年时间,先后披露了五轮问询回复,最终在2021年9月28日申请撤单。由此,深交所终止对其首次公开发行股票并在创业板上市审核。

本次IPO,民爆光电拟募资11.02亿元,扣除发行费用之后5.9亿元募资将用于LED照明灯具自动化扩产项目、3.12亿元用于总部大楼及研发中心建设项目,以及2亿元用于补充流动资金。

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与前次IPO相比,民爆光电募资减少了1.02亿元,项目也出现了变化。资料显示,该公司前次IPO募投项目分别为LED照明灯具自动化扩产项目、民爆光电研发中心建设项目、补充流动资金项目,分别拟投入募资7.62亿元、1.35亿元、3.08亿元。

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此次IPO将前次募投项目“民爆光电研发中心建设”换为了“总部大楼及研发中心建设”,另外两项募投项目未发生变化,不过募集资金投入均降低。其中,LED照明灯具自动化扩产项目募资资金投入减少1.72亿元,补充流动资金项目募资投入减少1.08亿元。

曾历经五轮问询撤单

本次冲击创业板,民爆光电的保荐机构仍是国信证券。在前次冲击创业板的时候,民爆光电在近一年的问询阶段共接受了五轮问询。问询过程中,公司的信披质量、股东代持、客户黏性不足、存在诸多诉讼等问题受到关注。

据拟在创业板上市的崧盛股份披露,民爆光电是其大客户。但崧盛股份的销售金额与民爆光电的采购金额存在出入。

2018年,民爆光电及其子公司采购金额2722.42万元,崧盛股份销售金额2758.07万元,两数据相差35.65万元;2019年,民爆光电及其子公司采购金额3776.55万元,崧盛股份销售金额3825.6万元,又相差49.05万元;2020年,民爆光电及其子公司采购金额3822.47万元,崧盛股份及其子公司销售金额3725.52万元,相差96.95万元。

此外,民爆光电的信披质量还多次受到深交所的关注。

在第二轮审核问询函中,深交所在第17问中,要求保荐人项目组勤勉尽责,履行尽职调查义务提高申报文件质量,并说明项目组提交的申请文件是否经质控、内核部门全面审核,投行业务内控制度、工作流程和操作规范是否健全并被严格执行,所提交、报送、出具、披露的相关材料和文件是否符合法律法规,内容是否真实、准确、完整。

在随后的第三轮审核问询函中,深交所指出现场督导发现,保荐人存在报送的工作底稿中部分文件与保荐人投行业务管理系统中对应文件的内容不一致等情形;保荐人报送的工作底稿对投行业务管理系统立项和内核流程中的《立项审核反馈意见回复》《内核会议纪要及意见》《内核会后事项落实回复》进行了删减与修改。要求保荐人就项目执行过程中是否严格遵守依法制定的业务规则和行业自律规范的要求,是否严格执行内部控制制度,是否能有效保证执业质量等进行说明。

第四轮审核问询函中,信披质量再度被关注。深交所在第八问中指出,招股说明书披露内容较为冗杂、且存在多处重复披露的情形;审计截止日为2020 年 12 月 31 日披露的招股说明书仍保留较多截至 2020 年 6 月 30 日或 2020年 1-6 月的分析,要求民爆光电及保荐方提高信息披露工作质量,对重复的内容精简披露;删除历次回复意见中请详见招股说明书披露内容,针对反馈问询问题从正面角度逐一作答。

值得一提的是,在第三、四、五轮问询中,深交所还提到了现场督导过程中发现的问题。

这些问题涉及股份权属清晰、业绩下滑、股份支付。其中,股份权属清晰问题中,监管要求发行人说明周金梅、黄丹在对保荐人的现场督导后与谢祖华补签借款协议的原因及合理性。

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